Polskie fundacje rodzinne inwestują za granicą

Polskie fundacje rodzinne inwestują za granicą

Polskie fundacje rodzinne coraz śmielej inwestują za granicą, umacniając swoją pozycję na międzynarodowych rynkach kapitałowych. Wśród głównych kierunków inwestycyjnych dominują Stany Zjednoczone, gdzie fundacje lokują środki przede wszystkim w akcje notowane na giełdach NYSE i NASDAQ oraz w amerykańskie obligacje korporacyjne. Taki wybór wynika z atrakcyjności amerykańskiego rynku kapitałowego oraz szerokiego dostępu do innowacyjnych spółek technologicznych. 

Nowoczesne narzędzia inwestycyjne i zarządzanie ryzykiem

Fundacje rodzinne aktywnie korzystają z nowoczesnych platform inwestycyjnych i usług domów maklerskich, co pozwala im efektywnie realizować transakcje i zarządzać portfelem inwestycyjnym. W obszarze zarządzania ryzykiem walutowym stosują zaawansowane strategie hedgingowe oraz instrumenty pochodne, które zabezpieczają ich inwestycje przed niekorzystnymi wahaniami kursów walut.

Trendy i prognozy na przyszłość

W przyszłości fundacje rodzinne będą jeszcze bardziej różnicować inwestycje pod względem sektorów i regionów, a rosnące zainteresowanie inwestycjami alternatywnymi (private equity, venture capital, nieruchomości komercyjne) stanie się istotnym trendem.

Narzędzie sukcesji i pomnażania kapitału

Fundacje rodzinne są postrzegane nie tylko jako narzędzie zabezpieczenia majątku i sukcesji, ale również jako wehikuł do długoterminowego zarządzania i pomnażania kapitału. Aktualne korzystne zasady opodatkowania fundacji rodzinnych pozostaną w mocy w kolejnych ratach, co sprzyja stabilności i bezpieczeństwu inwestycji rodzinnych. Fundacje rodzinne mogą także uzyskiwać kredyty bankowe, co jest pozytywnym sygnałem dla ich rozwoju.

Podsumowanie

Polskie fundacje rodzinne w 2025 r. są coraz bardziej aktywne inwestycyjnie, w tym na rynkach zagranicznych, ze szczególnym uwzględnieniem rynku amerykańskiego. Ich portfele inwestycyjne są zróżnicowane, a fundacje rodzinne korzystają z zaawansowanych strategii zarządzania ryzykiem, co wskazuje na ich profesjonalizację i rosnącą rolę w zarządzaniu majątkiem rodzinnym.

Kancelaria Szołajski Legal Group prowadzi sprawy związane z przeprowadzaniem skutecznie sukcesji w firmach rodzinnych oraz zakłada fundacje rodzinne.

Zapraszamy do kontaktu.